BitMine verkauft rund 5.22 Millionen Aktien zu je 70.00 US-Dollar und rund 10.4 Millionen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von 87.50 US-Dollar.
Der Verkauf der BitMine-Stammaktien erfolgt mit einem Aufschlag von 14 % auf den Schlusskurs der BitMine-Stammaktie am 19. September 2025.
BitMine wird weiterhin von einer führenden Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK , MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III , Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom“ Lee, um BitMines Ziel, 5 % von ETH zu erwerben, zu unterstützen.
LAS VEGAS , 22. September 2025 /PRNewswire/ — (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine“ oder das „Unternehmen“), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf die Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute den Abschluss einer Wertpapierkaufvereinbarung mit einem institutionellen Investor bekannt. Gegenstand der Vereinbarung ist das Angebot und der Verkauf von 5,217,715 Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0.0001 US-Dollar pro Aktie (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 70.00 US-Dollar pro Aktie sowie Optionsscheine zum Erwerb von bis zu 10,435,430 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 87.50 US-Dollar pro Aktie (die „Optionsscheine“) im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung (das „Angebot“). Der Kaufpreis der Stammaktien von 70.00 US-Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von ca. 14 % gegenüber dem Schlusskurs vom 19. September 2025 . Die Optionsscheine sind ab Ausgabedatum ausübbar und verfallen am 22. März 2027. Vor und einschließlich des Verfallstages können die Optionsscheine ganz oder teilweise gegen Barzahlung des Ausübungspreises ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von rund 365.24 Millionen US-Dollar , vor Abzug der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer geschätzter Angebotskosten. Der potenzielle zukünftige Gesamterlös aus der Ausübung der Optionsscheine beläuft sich auf rund 913 Millionen US-Dollar . Dies würde zu einem Gesamterlös von rund 1.28 Milliarden US-Dollar führen , der sich aus dem Angebot der Stammaktien und dem Erlös aus der Ausübung der Optionsscheine zusammensetzt.
„BitMine hat durch den Verkauf unserer Aktien mit einem Aufschlag von 14 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag 365.24 Millionen US-Dollar eingenommen . Der Verkauf der Aktien zu 70 US-Dollar pro Stück im Vergleich zu unserem Schlusskurs von 61.29 US-Dollar führt zu einer deutlichen Wertsteigerung für die bestehenden Aktionäre, da der Erlös primär zur Aufstockung unserer ETH-Bestände verwendet wird“, sagte Thomas Lee , Vorsitzender von BitMine.
„Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Aufschlag von 14 % nicht nur das starke Interesse institutioneller Investoren an der BitMine-Geschichte wider, sondern auch das Vertrauen in unsere Leistung als Unternehmen“, sagte Lee. „Institutionelle Investoren haben uns mitgeteilt, dass BitMine nach wie vor die einzige US-Aktienaktie mit großer Marktkapitalisierung ist, die Anlegern direkten Zugang zu Ethereum bietet. Die Botschaft unseres Vorsitzenden vom August findet bei vielen Investoren Anklang, die einen spannenden Superzyklus für Ethereum sehen, während die Wall Street diese Blockchain zunehmend annimmt und ausbaut.“
Das Unternehmen geht davon aus, dass das Angebot vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen am oder um den 23. September 2025 abgeschlossen wird .
Moelis & Company LLC fungiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.
Winston & Strawn LLP fungierte als Rechtsberater für BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Dieses Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Registrierungserklärung auf Formular S-3ASR (Aktenzeichen 333-288579), die von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) am 9. Juli 2025 für wirksam erklärt wurde . Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Bestandteil der gültigen Registrierungserklärung ist. Interessierte Parteien sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospektnachtrag, den zugehörigen Prospekt und weitere bei der SEC eingereichte Dokumente zu BitMine und diesem Angebot lesen. Ein Prospektnachtrag und der zugehörige Prospekt für das registrierte Direktangebot werden bei der SEC eingereicht und sind auf deren Website unter http://www.sec.gov abrufbar. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekts können, sobald verfügbar, bei Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor , New York, NY 10022, oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@moelis.com angefordert werden.
Über BitMine
BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf die Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen. Die Erträge stammen entweder aus dem eigenen Bitcoin-Mining oder aus Kapitalerhöhungen. Zu den Geschäftsbereichen gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die Bitcoin-basierte Einnahmen erzielen möchten, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. BitMine ist in energieeffizienten Regionen in Trinidad , Pecos (Texas ) und Silverton (Texas) ansässig.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historische Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten bergen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zum Fortschritt und zur Erreichung der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das kontinuierliche Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktbedürfnissen Schritt zu halten; die Fähigkeit von BitMine, das aktuelle Geschäft, die Ethereum-Treasury-Operationen und das geplante zukünftige Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von BitMine; und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von BitMine liegen. Dazu gehören die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Formulars 10-K von BitMine vom 3. April 2025 , das bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) eingereicht wurde, sowie alle anderen SEC-Einreichungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Kopien der SEC-Einreichungen von BitMine sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar . BitMine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
