NORWALK, Connecticut, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (das „Unternehmen“) gab heute die Preisgestaltung seines aufgestockten Angebots (das „Angebot“) bekannt, das gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) am 4. Juni 2026 registriert wurde. Es handelt sich um 3,500,000 Aktien der 9.50%igen Serie A Perpetual Preferred Stock (die „Serie A Preferred Stock“) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 80.00 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht einer Aufstockung des zuvor angekündigten Angebots von 3,000,000 Aktien der Serie A Preferred Stock. Die Ausgabe und der Verkauf der Serie A Preferred Stock werden vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 10. Juni 2026 abgeschlossen.
Das Unternehmen schätzt den Nettoerlös nach Abzug von Emissionsrabatten, Provisionen und geschätzten Angebotskosten auf rund 273.8 Millionen US-Dollar. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter der Erwerb von zusätzlichem ETH und anderen digitalen Vermögenswerten, der Ausbau der Staking- und Validator-Infrastruktur über MAVAN, Betriebskapital, strategische Investitionen im Einklang mit dem Ethereum-Ökosystem und der breiteren Akzeptanz digitaler Vermögenswerte sowie der Rückkauf eigener Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms.
Die Vorzugsaktien der Serie A werden mit einer festen jährlichen Dividende von 9.50 % auf Basis eines Nennwerts von 100 US-Dollar pro Aktie verzinst. Die Dividenden werden unabhängig von ihrer Ausschüttung oder der Verfügbarkeit der Mittel für die Auszahlung angesammelt. Die regulären Dividenden werden in bar ausgezahlt, sobald sie vom Verwaltungsrat des Unternehmens beschlossen werden, und erfolgen voraussichtlich wöchentlich nachträglich. Das Unternehmen behält sich jedoch vor, die Zahlungsfrequenz zukünftig zu erhöhen.
Wird eine aufgelaufene reguläre Dividende nicht fristgerecht ausgezahlt, fallen auf den ausstehenden Betrag zusätzliche Zinsen an. Der Zinseszinssatz beträgt anfänglich 9.50 % zuzüglich 5 Basispunkte und erhöht sich in jeder weiteren Dividendenperiode um 5 Basispunkte, bis die vollständige Dividende ausgezahlt ist, wobei der jährliche Höchstzinssatz 15 % beträgt.
Das Unternehmen kann die Vorzugsaktien der Serie A jederzeit ganz oder teilweise gegen Barzahlung zurückkaufen. Der Rückkaufspreis beträgt in den ersten 18 Monaten nach Ausgabe 110 % des Nennwerts, in den darauffolgenden 18 Monaten bis drei Jahren 105 % und danach 100 %, zuzüglich etwaiger bis zum Rückkaufsdatum aufgelaufener und nicht gezahlter Dividenden.
Das Unternehmen kann alle ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zurückkaufen, wenn die Anzahl der ausstehenden Aktien unter 25 % der ursprünglich in dieser und zukünftigen Emissionen ausgegebenen Gesamtanzahl fällt oder bestimmte steuerliche Ereignisse eintreten. In diesen Fällen erhalten die Inhaber die entsprechende Liquidationspräferenz zuzüglich der bis zum Rückkaufsdatum aufgelaufenen und nicht ausgezahlten Dividenden.
Im Falle einer grundlegenden Änderung haben die Inhaber der Vorzugsaktien der Serie A das Recht, von der Gesellschaft den Rückkauf einiger oder aller ihrer Aktien zu einem Barpreis in Höhe des angegebenen Betrags zuzüglich etwaiger aufgelaufener und nicht gezahlter Dividenden zu verlangen.
Die Vorzugsaktien der Serie A haben eine anfängliche Liquidationspräferenz von 100 US-Dollar je Aktie. Nach der Ausgabe kann die Liquidationspräferenz entsprechend dem Marktpreis der Vorzugsaktien und den in der Aktienurkunde festgelegten Bedingungen angepasst werden, jedoch nicht unter 100 US-Dollar je Aktie.
Das Unternehmen hat die Zulassung der Vorzugsaktien der Serie A zur Notierung an der New Yorker Börse unter dem Symbol „BMNP“ beantragt. Bei Genehmigung wird mit einem Handelsbeginn innerhalb von 30 Tagen nach Emission gerechnet.
Moelis & Company und Cantor fungieren als gemeinsame Lead Bookrunner für das Angebot.
Das Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Aktenzeichen 333-288579), die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde. Die Wertpapiere dürfen nur mittels eines in der Registrierungserklärung enthaltenen Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekts angeboten werden. Exemplare des Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekts sind bei der SEC und den Konsortialbanken des Angebots erhältlich.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, und ein Verkauf findet in keiner Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Über Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Mining-Unternehmen mit Sitz in den USA. Das Unternehmen verfolgt zudem eine auf Ethereum fokussierte Treasury-Strategie für institutionelle Anleger und Marktteilnehmer. Durch Staking und dezentrale Finanzaktivitäten (DeFi) strebt Bitmine an, ETH als primäre Reservewährung zu nutzen. Im Jahr 2026 startete das Unternehmen MAVAN (Made-in-America Validator Network), eine dedizierte Staking-Infrastrukturplattform zur Unterstützung der Unternehmensressourcen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Aussagen über die Höhe, den Zeitpunkt, den Abschluss und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, Dividendenzahlungen, die Notierung der Vorzugsaktien der Serie A, Ethereum-Treasury-Operationen, zukünftige Geschäftspläne und andere nicht-historische Angelegenheiten sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten.
Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, darunter Marktbedingungen, Finanzierungsbedarf, Preisschwankungen digitaler Vermögenswerte, regulatorische Entwicklungen, technologische Veränderungen, Wettbewerbsbedingungen und andere Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K und nachfolgender Einreichungen, beschrieben sind, wesentlich von den in diesen Aussagen explizit oder implizit geäußerten Erwartungen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
